【TechWeb报道】1月25日消息，德银昨晚发布投资报告，维持百度股票“持有”评级，预计百度2013财年第四季度营收将达到人民币94.5亿元，并且维持179美元的目标股价不变。
以下为报告内容摘要：
收购人人所持的全部糯米网股份：百度今日宣布，将收购人人所持有的糯米网41%的股份，预计该交易将于今年第一季度完成。2013年8月，百度宣布向糯米网战略投资1.6亿美元，获得约59%股份，成为糯米网第一大股东，该项交易已于2013年10月底完成。我们认为，100%控股糯米网表明了百度将糯米网团购服务与LBS服务相整合的决心。
深度整合糯米网：我们认为，O2O(线上到线下，即将线下商务的机会与互联网结合在一起)是百度希望强化的一个核心领域。自2012年以来，百度就积极推广其地图应用，主要通过智能手机预装。我们预计，百度今年将进行更大规模的线上和线下营销，以推广O2O业务。需要指出的是：1)团购服务是O2O的重要服务之一；2)美团网和大众点评网市场份额约为80%。
O2O市场竞争激烈：我们注意到，近期中国O2O市场竞争十分激。例如，一些主要的互联网公司投资了一些打车应用，为拓展用户而不惜向司机和乘客提供折扣。我们将这种竞争和并购视为主要互联网公司之间的“军备竞赛”，旨在发展移动O2O/电子商务。今年，相关领域还将进行更多的并购交易。
第四财季业绩预期：我们预计，百度2013财年第四季度营收将达到人民币94.5亿元，为公司指导性预期的上限。基于非美国通用会计准则，每股摊薄收益将达到1.47美元。第四财季财报关注点：移动搜索业务的进展，2014年的投资计划，以及对91无线和糯米网的整合情况。
估值：我们继续维持百度股票“持有”评级，并维持179美元的目标股价不变。
( 责任编辑:镇远)
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