昨日，国信证券发布研报，给予恒大地产（）最高评级“买入”，目标价区间最高25.46港元，较目前股价最高222%空间。据了解，这是继国泰君安、海通证券、中信证券等五大券商之后，第六家券商提升恒大目标价。
随着近日沪港通热度持续上升，港股上涨显著，内地在港上市龙头企业更是成为内地券商巨头的重点关注对象。最近股价显示，恒大近期连续攀高，四月以来累计升幅达102%，沪港通开通以来的升幅更是达到162%。数据显示，5月4日恒大地产收报7.9港元，盘中高见8.15港元，创公司上市以来股价新高，单日成交量3.38亿股，成交额26.79亿港元，连续位居最活跃港股前列。
国信证券认为，恒大在地产业务上彰显龙头风范：储备最多、面积最大、分布最广；一、二线土地储备占比大且成本低，盈利前景好； 09年至今，土储、销售、核心净利润年均复合增长率分别为21.7%、34%及111%，预计2015年合同销售额将达2000亿元，有望成为今年增速最快房企。
业内人士认为，恒大拓展与民生关系最为紧密的相关领域，受众面大，健康生态圈逐步建立，多业务线协同发展；健康产业有望成为未来发展亮点。国信证券研报同时指出，恒大各项业务估值均具备较大想象空间：资本市场正发生深刻变化，资金主导市场将是未来趋势；联手六大银行及中国人保等机构，发掘新的中长期盈利增长点；2015年销售、新兴产业分拆上市、体育产业市场化；股市对资金等成为股价的四大催化因素。
国信证券预测，恒大2015-2017年核心每股盈余分别为0.58/0.73/0.88元，对应市盈率为10.7/8.5/7.1倍，单位重估估值区间为10.39-20.37元/股（12.98-25.46港元/股），成长性好，估值具吸引力。
正文已结束，您可以按alt+4进行评论