大众汽车金融服务为大众汽车集团在中国的销售增长提供专属汽车金融服务和支持
约14000份汽车信贷合同通过此次交易实现证券化
中国金融领域重启资产证券化（ABS）试点项目
2014年7月21日。大众汽车金融服务首次实现中国汽车抵押贷款证券化并将其出售给投资者。“华驭一期”（Driver China One） 资产证券化产品今日在中国银行(行情,问诊)间债券市场上公开招标发行，总规模约8亿元人民币（约合9600 万欧元）。该产品是中国银行业监督管理委员会和中国人民银行监管下信贷资产证券化试点项目的一部分，同时大众汽车金融中国通过此次发行成为首批进入国内ABS市场的外商独资汽车金融公司。本期资产支持证券中的A 档和B 档证券为固定利率证券。通过招标流程，A档和B档证券票面利率分别确定为4.80%和8.08%。A档和B档证券在其发行价格水平上分别实现了1.2倍和1.5倍的超额认购。
“华驭一期”A 档证券和B档证券信息如下：
A档资产支持证券：
发行规模：6.99亿元人民币
国内评级：[AAA]/[AAA]/[AA+] （中诚信/联合/中债资信）
国际评级：[AA（sf）]/[Aa3（sf）] （惠誉/穆迪）
B档资产支持证券：
发行规模：0.44亿元人民币
国内评级：[A+]/[A+]/[A] （中诚信/联合/中债资信）
国际评级：[A-（sf）]/[Baa2（sf））] （惠誉/穆迪）
中国是大众汽车金融服务开展ABS交易的第十一个国家。“华驭一期”资产证券化产品的资产池高度分散，包含了约14000笔零售汽车抵押贷款合同，其中99.8%来自对新车的融资，每笔贷款的平均未偿本金余额约为5.8万元人民币 （或约7千欧元）。除了国内的评级，该交易也拥有国际评级，并且获得了由True Sale International授予的标志着国际资产证券化市场上高标准的TSI认证。
汽车抵押贷款证券化是大众汽车集团旗下汽车金融服务业务的一个重要的再融资手段。截至2013年12月31日，资产证券化再融资总额达到约160亿欧元，占公司总资产的14%。
“华驭一期”资产证券化交易的主承销商为中国国际金融有限公司（“中金公司”），上海汇丰银行有限公司（“汇丰”）担任本单交易的财务顾问。